VOICE お客様の声

子どもの進学を前に家計や教育費の不安から相談しました。作成してもらったライフプラン表をもとに家計の強み・弱みを客観的に分析してもらい、進むべき方向が明確に。新NISAの口座開設や運用の考え方も、特定の金融機関に偏らない中立な視点でアドバイスをいただけたため、安心してスタートを切ることができました。

結婚を機に保険の見直しを依頼しました。生保32社・損保16社の中から希望に合うものを絞り込んで提示してくださり、「良い部分は残し、無駄だけを削る」というフラットな提案に納得。結果として固定費の大幅な削減に成功し大満足です。無理な勧誘も一切なく、終始こちらのペースに合わせてくれて信頼できました。

住宅ローンの借り換えと団信の見直しをセットで相談しました。シミュレーションでメリットを明確にしてもらい、その場で手続きへの移行を決意。遠方からでもすべてオンラインで完結でき、手続きに進んだことで相談料も無料になり大満足です。平日の夜間に自宅からじっくり話せたのも、仕事を持つ身として非常に有り難かったです。