MENU 06 ライフプラン表の作成

未来のお金を「見える化」し、
安心のロードマップを作成

人生の三大資金（教育・住宅・老後）や、今後の家族イベントをベースに、ライフプランの作成をいたします。将来の資金不足を防ぎ、理想のライフスタイルを叶えるための具体的なアクションプランが明確になります。

FLOW 作成の流れ

  • ステップ1：面談のご予約

    ヒアリングは、オンライン・対面どちらでもお受けしております。
    まずはお気軽にお問い合わせください。

  • ステップ2：ライフイベントの確認

    将来の夢や希望、ご家族の予定（進学・車の買い替え等）をお聞きします。

  • ステップ3：現在の収支確認

    現在の収入、支出、資産の状況などを把握します。

  • ステップ4：シミュレーション表の作成

    お聞きしたデータをもとに、オーダーメイドのライフプラン表を作成します。

  • ステップ5：解説と改善提案

    作成した表を見ながら、将来に向けた具体的なアドバイスを行います。

ご注意点

毎月の生活費や教育費の目安が分かるものがあるとスムーズです。

ライフプランサービス一覧 LIFE PLANNING

ライフプラン表の作成

将来の安心をカタチにするための基本プラン。

  • ライフプランシミュレーション

    一生涯の収支バランスを見える化し、損のない選択ができる土台を作ります。

    5,000円

  • 将来の必要資金シミュレーション

    教育、老後、住宅など、三大資金の適切な準備プランを提示。

    5,000円
※お手続に進まれた方は、相談料無料でお受けいたします。
※相談時間は大体1時間前後を予定しております。