MENU 02 新NISA・投資信託の手続き

将来のための資産形成を、
プロと一緒に一歩踏み出そう

制度が拡充された新NISAの活用法や、投資信託の仕組みを分かりやすく解説します。口座開設の手続きから、ご自身の目標に合わせた商品選び、長期的な運用のコツまで、初心者の方でも安心してスタートできるよう伴走します。

FLOW 手続きの流れ

  • ステップ1：ご相談の予約

    まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご予約ください。

  • ステップ2：現状のヒアリング

    ヒアリングは、オンライン・対面どちらでもお受けしております。
    資産運用の目的や、将来に向けたご希望についてお伺いします。

  • ステップ3：仕組みのご説明

    新NISAや投資信託の基本について、分かりやすく説明します。

  • ステップ4：口座開設サポート

    実際に口座を開設する際の手続きを丁寧にお手伝いします。

  • ステップ5：運用アドバイス

    ご自身のライフプランに合わせた運用の継続的なサポートを行います。

ご注意点

投資には元本割れのリスクが含まれます。リスクも含めて丁寧にご説明します。

運用サポート一覧 INVESTMENT

新NISA・投資信託の手続き

将来のための資産形成を基本から優しく支援します。

  • 口座開設サポート

    複雑に感じがちな新NISA等の口座開設手続きを、分かりやすくお手伝いします。

    5,000円

  • 運用アドバイス

    ライフプランに応じた投資信託の選び方や、長期運用のコツを親身に助言。

    5,000円

  • 資産形成シミュレーション

    将来いくら必要なのか、毎月の積立額に応じた成長シミュレーションを行います。

    5,000円
※お手続に進まれた方は、相談料無料でお受けいたします。
※相談時間は大体1時間前後を予定しております。