WELBOXからお越しの方へ
WELBOXをご覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、WELBOXをきっかけに当サイトをご覧いただいた方へ、どのようなご相談ができるのか、またご相談までの流れをご案内しています。
「ちょっと聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
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「ちょっと聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
このようなご相談をいただいています！！
実際に多いご相談は、例えばこのような内容です。
NISA・資産形成について
・NISAを始めたいけれど、何から始めればいい？
・今のNISAの運用方法で大丈夫？
・NISAとiDeCoはどう使い分ければいい？
・将来に向けて、どのくらい準備すればいい？
・銀行に眠っているお金があるけど、どうしたらよい？
・毎月（毎年）貯金しているが、普通預金のみ。何かした方が良い？
・今のNISAの運用方法で大丈夫？
・NISAとiDeCoはどう使い分ければいい？
・将来に向けて、どのくらい準備すればいい？
・銀行に眠っているお金があるけど、どうしたらよい？
・毎月（毎年）貯金しているが、普通預金のみ。何かした方が良い？
保険について
・今加入している保険が自分に合っているか確認したい
・保険料を見直したい
・医療保険や生命保険について相談したい
・何の保障が必要なのかわからない
・保険料を見直したい
・医療保険や生命保険について相談したい
・何の保障が必要なのかわからない
家計・将来のお金について
・毎月のお金の使い方を見直したい
・老後のお金が心配
・住宅や教育費を含めて今後のお金を考えたい
・何から考えればいいのかわからない
「こんなことを相談してもいいのかな？」という内容でも大丈夫です。
まずは現在の状況や気になっていることをお聞きし、一緒に整理していきます。
・老後のお金が心配
・住宅や教育費を含めて今後のお金を考えたい
・何から考えればいいのかわからない
「こんなことを相談してもいいのかな？」という内容でも大丈夫です。
まずは現在の状況や気になっていることをお聞きし、一緒に整理していきます。
ご相談までの流れ
STEP 1｜まずはお気軽にご連絡ください
『公式LINE』または『お問い合わせ』フォームからご連絡ください。
「NISAについて相談したい」
「保険を見直したい」
「お金のことを相談したい」
など、簡単なメッセージだけで大丈夫です。
「NISAについて相談したい」
「保険を見直したい」
「お金のことを相談したい」
など、簡単なメッセージだけで大丈夫です。
STEP 2｜ご相談内容を確認
現在のお悩みや、相談したい内容を簡単にお伺いします。
まだ相談内容がはっきり決まっていなくても問題ありません。
まだ相談内容がはっきり決まっていなくても問題ありません。
STEP 3｜ご相談
対面相談を中心オンラインなどでも、直接お話をお伺いします。
必要に応じて、現在の保険や資産形成、家計などを一緒に整理していきます。
必要に応じて、現在の保険や資産形成、家計などを一緒に整理していきます。
最初の一歩は、簡単なメッセージだけで大丈夫です
「相談したいけど、何から伝えればいいかわからない」
という方も多くいらっしゃいます。
そんな場合は、
「WELBOXを見て相談しました」
とLINEで送っていただくだけでも大丈夫です。
その後はこちらから、簡単にご案内いたします。
無理に相談内容をまとめていただく必要はありません。
まずは「ちょっと聞いてみたい」というところから、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡を心からお待ちしております。
※ご相談内容によっては、ご希望に添えない場合がございます。
という方も多くいらっしゃいます。
そんな場合は、
「WELBOXを見て相談しました」
とLINEで送っていただくだけでも大丈夫です。
その後はこちらから、簡単にご案内いたします。
無理に相談内容をまとめていただく必要はありません。
まずは「ちょっと聞いてみたい」というところから、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡を心からお待ちしております。
※ご相談内容によっては、ご希望に添えない場合がございます。
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